Марвин, скромный и ничем не примечательный житель небольшого городка, переживает серьёзную автокатастрофу. Его жизнь висела на волоске, но необычный хирург по имени доктор Уайлдер спасает его, прибегнув к радикальным методам. Вместо стандартного медицинского вмешательства он использует органы различных животных, чтобы вернуть Марвина к жизни. Теперь в теле Марвина бьются сердца нескольких существ, и это кардинально меняет его повседневное существование. Постепенно Марвин начинает замечать удивительные изменения: его физическая сила и выносливость значительно возрастают, как и обоняние, зрение и слух, превращая его из обычного человека в своего рода супергероя. Однако вместе с преимуществами приходят и испытания. Новообретённые способности сопровождаются неконтролируемыми животными инстинктами, которые приводят к неожиданным и иногда комичным ситуациям. Борясь с этими первобытными позывами, Марвин пытается вписаться в человеческое общество и сохранить свою истинную сущность. Такая двойственность приводит его к внутреннему конфликту, заставляя задуматься о том, что делает человека человеком и каково его место в мире, где грань между человеком и животным становится прозрачной. Эксперименты доктора Уайлдера вызывают интерес у общественности, и теперь Марвину предстоит ответить на главный вопрос: сможет ли он принять себя таким, какой он есть, или рискнёт вернуться к прежней жизни?