Два мастера восточных единоборств, когда-то неразлучные друзья, теперь стоят по разные стороны жизни и философии. Один из них, Чоу, учит своих учеников, что настоящая мощь кроется в силе разума и мудрости. Под руководством своего наставника, мастера Вэя, он постигал искусство использования интеллекта как оружия. Каждое его движение продумано, каждый шаг сосредоточен, и вся его жизнь — это поиск баланса между внутренним покоем и внешней дисциплиной. Его некогда близкий друг Тонг выбрал иной путь. Стремясь к успеху любой ценой, Тонг полагается на физическую силу и боевые навыки. Он уверен, что победа достигается с помощью силы кулаков, и презирает все, что кажется ему слабым или нерешительным. Однако вскоре обстоятельства заставят его переосмыслить свои убеждения. Жизнь складывает так, что бывшие друзья должны встретиться вновь, чтобы столкнуться не только друг с другом, но и с тем, что они обрели на своих противоположных путях. И в этом противостоянии станет ясно, что истинная сила заключается не только в мощи тела, но и в крепости духа.