Лила, обладающая необычной внешностью из-за редкого заболевания, отличается неугасающим интересом к природе. Ее тело покрыто густыми волосами, что сделало ее известной в научных кругах и вынудило искать уединение в лесах, где она обрела гармонию с миром природы и написала несколько книг о взаимоотношениях человека и окружающей среды. Однако Лила стремится к человеческой близости и находит её в лице Натана Бронфмана, ученого, посвятившего свою жизнь изучению вопроса обучения мышей манерам. Их странный, но трогательный союз однажды ставится под сомнение, когда они встречают дикаря, воспитанного человеком, считавшим себя обезьяной. Натан видит в этом потерянном существе, позже названном Паффом, уникальную возможность проверить свою теорию: можно ли обучить любое живое существо правилам человеческого общества? Одержимый этой идеей, он начинает свои эксперименты, показывая, как далеко человек готов зайти ради удовлетворения собственных амбиций, не всегда учитывая желания и потребности объекта исследований. Между тем, сам Пафф, находясь под пристальным наблюдением Натана и Лилы, сталкивается с непростым выбором: подчиниться навязанным ему правилам или остаться верным своей истинной природе.